Don Serafín, soltero y de profesión anticuario, tiene un complejo: a todas las mujeres guapas las ve siempre con barba. Para quitarle ese complejo e intentar curarle, sus amigos se lo llevarán a Biarritz. Para ello, los amigos protagonistas deciden traspasar la frontera de los Pirineos y sumergirse en la orgía de desnudos y "películas verdes" que se desarrollaba en Francia.
José Luis López Vázquez
Serafín Requejo
José Sacristán
Manuel Campillo
Rafael Alonso
Román - el médico-dentista
Nadiuska
Paula - la camarera
Guadalupe Muñoz Sampedro
Fermina - tía de Serafín
Trini Alonso
Madame
Manuel Zarzo
Pepe
Pastor Serrador
Psicoanalista
Marisol Ayuso
Aurelia (mujer de Romá)
Eva León
Shou Shou- una fantasía de Serafín
José Riesgo
Señor de Tarazona
Jesús Guzmán
Valeriano - el cartero
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