Al morir su madre, los hermanos José Francisco y Eulalia, junto con la huerfanita Cruz, pasan a ser cuidados por la lavandera Ángela y el borrachín Florentino. José Francisco crece junto a Felipe, el hijo de don Rosendo, patrón del Rancho Grande y cuando éste muere, José Francisco es nombrado capataz por su amigo Felipe. La unión entre ambos se refuerza cuando José Francisco es herido de un balazo al tratar de salvarle la vida a Felipe y éste, a su vez, dona sangre para una transfusión a la que se debe someter su amigo y salvador. Sólo una cosa amenaza a su amistad: José Francisco se ha enamorado de Cruz y Ángela está dispuesta a venderle a Felipe la honra de la joven para obtener el dinero preciso para celebrar el matrimonio de Eulalia.
Jorge Negrete
José Francisco
Lilia del Valle
Cruz
Eduardo Noriega
Felipe
Armando Soto La Marina 'El Chicote'
Florentino
Lupe Inclán
Angela
Luis Perez Mesa
Martín
Alicia Caro
Eulalia
Juan Calvo
Venancio
Salvador Quiroz
Don Rosendo
Ernesto Camilli
José Francisco (niño)
Alma Delia Fuentes
Crucita (niña)
Silvia Derbez
Margarita
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