En Los Angeles, en los años 50, la magia se ha puesto de moda y ha cambiado la vida de las personas. Un ambicioso senador se propone prohibirla alegando que "corrompe el tipo de vida americano". El detective Philip Lovecraft (Dennis Hopper), el único agente que se niega a utilizar la magia en su trabajo, investiga un caso de asesinato en que se ve envuelta su cliente Kim Hudson, una reconocida actriz.
Dennis Hopper
H. Phillip Lovecraft
Penelope Ann Miller
Kim Hudson
Eric Bogosian
Sen. Larson Crockett
Sheryl Lee Ralph
Hypolita Kropotkin
Julian Sands
Finn Macha
Valerie Mahaffey
Trudy
John Epperson
Vivian Dart (as Lypsinka)
Debi Mazar
Manicurist
Alan Rosenberg
N.J. Gottlieb
Christopher John Fields
Lt. Morris Bradbury
John Durbin
Brackett
Gregory Bell
Shakespeare
Productoras
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