Después de Victory, el misterioso ser insectoide de tres caras, Violenjiger despacha a los nueve "Grandes Generales Decepticon": Devastator, Menasor, Bruticus, Trypticon, Predaking, Abominus, King Poseidon, Overlord y BlackZarak, para adquirir "Zone Energy", destruyendo el planeta Feminia para obtener la tienda del mundo y en busca del poderoso Zodiaco. Atrapado en la destrucción del planeta, Star Saber es rescatado por Dai Atlas, quien luego repele un ataque de los Decepticons en la Tierra, y es nombrado el nuevo comandante Autobot al final del episodio, luego de una batalla con los Decepticons y desbloqueando el poder del zodiaco que se encontró en la Tierra.
Yūsaku Yara
Dai-Atlas (voice)
Kaneto Shiozawa
Sonic Bomber (voice)
Eiko Yamada
Kain (voice)
Naoko Watanabe
Akira (voice)
頓宮恭子
Hôrî (voice)
佐藤佑暉
Sunrunner / Road Hugger (voice)
嶋方淳子
Micro Transformer A (voice)
瀬戸真由美
Micro Transformer B (voice)
Masato Hirano
King Poseidon / Menasor / Star Cloud (voice)
岸野幸正
Predaking / Black Zarak / Abominus (voice)
Hideyuki Tanaka
Victory Saber (voice)
Daisuke Gouri
Violenjiger (voice)
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