Carmelo (Enrico Montesano), toma el tren para llevar a su pequeño hijo Malcolm (Lorenzo Aiello), a la casa de su abuela en Sicilia, en el sur de Italia. En el largo viaje se cruzarán con una extensa procesión de personajes excéntricos, pero también le ofrecerá a Carmelo alguna satisfacción, cuando conoce a Beatrice (Sylvia Kristel), una hermosa paleontóloga en viaje de estudios, que transporta el esqueleto de un animal raro. Su revoltoso hijo Malcolm interferirá en la relación, impidiendo siempre que se concrete...
Enrico Montesano
Carmelo Mazzotta
Sylvia Kristel
Beatrice
Lorenzo Aiello
Malcolm Mazzotta
Franca Valeri
Signora Della Rosa
Felice Andreasi
Oscar Della Rosa
Memmo Carotenuto
vecchio ferroviere cieco
Sergio Di Pinto
Bipo
Gianfranco Manfredi
controllore
Christian De Sica
venditore in stazione
Enzo Cannavale
prete
Luc Merenda
poliziotto
Adriana Russo
la ragazza con la valigia di Carmelo
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