Orphen, un gran hechicero, busca desesperadamente la manera de que Azalea, su maestra y amiga de la infancia, vuelva a su forma original, puesto que se ha convertido en un temible dragón conocido como Agosto Sangriento. Para ello deberá dominar el gran poder de la mística espada de Valthanders. Junto a sus amigos y su aprendiz comienza la búsqueda del dragón, del que sólo sabe que debe atravesarle el corazón. Sin embargo La Corte de la Torre de los Colmillos, deseosa de acabar con Agosto Sangriento para salvar su reputación, tratará de recuperar la espada e impedir a Orphen lograr su ansiado objetivo.
Hace seis años, en la escuela de magia conocida como la Torre del Colmillo, ocurrió un grave accidente entre la espada mágica Baltanders y la hechicera Azalea. Incapaz de controlar el poder de la espada, Azalea se transformó en un gran dragón que, desde ese día, fue conocido como Agosto Sangriento. Krylancelo, un joven mago de la Torre que sentía un gran afecto por Azalea, se disgustó al ver que los ancianos de la Torre del Colmillo no estaban dispuestos a salvarla y preferían fingir que el accidente nunca había ocurrido. Enfurecido, Krylancelo juró que encontraría la manera de devolver a Azalea a su antiguo yo. Así, renunció al nombre de Krylancelo y se nombró Orphen (Huérfano), abandonando la Torre y sus estudios mágicos para vagar por el mundo...
Orphen y su pandilla se han embarcado en una nueva aventura con muchos monstruos a los que enfrentarse y sin paz ni tranquilidad. Pero una nueva amiga se ha unido al grupo. Se llama Lycoris y fue enviada a buscar a Orphen. Muchas sombras misteriosas se ciernen sobre sus cabezas.
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